Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — он решает производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь их пути снова пересеклись.
