Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта глубокая яма начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто имел с ними хоть какую-то связь, выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и жил — с клеймом сына убийцы. Пока однажды его самого не обвинили. Говорили, будто он убил Регто, своего приёмного отца. Рудо даже не дали возможности объясниться. Просто схватили и сбросили туда же, в ту самую бездну для отбросов.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнее пространство, заваленное хламом. Кучи мусора терялись где-то у горизонта. И тогда до него дошло: он всегда жил на острове, парящем высоко в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух скоро должен был его убить. Но вместо этого на него набросилось нечто — шевелящаяся груда отходов, будто живая.
Теперь, если Рудо удастся выжить здесь, внизу, ему предстоит узнать многое. О себе. Об этом странном мире. И если он всё-таки уцелеет, он попробует сделать то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить мир, который давно прогнил насквозь.