В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить и запускать простую игру. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих ассоциировалось с теневыми делами. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь знакомой девчонке Даше. Их план оборачивается крупными проблемами. Из беды их вытаскивает бродяга, которого зовут Компот. Он бродит по городу в надежде подработать, иногда его кормят в школьной столовой. О своей прежней жизни он ничего не знает — пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, память пуста. Парни осознают: этот человек их выручил. Теперь они намерены разгадать, кем он был, и вернуть ему утраченную личность.
